Как я реализовала:
Создала процесс для менеджеров. Преимущество данного процесса в том, что менеджеру не нужно разбираться и лазить про разным отделам платформы, не нужно работать в отдельной CRM-программе. Все необходимые действия менеджер будет выполнять в одном окне. Все скрипты, а так же сообщения и ссылки прописаны - менеджеру необходимо только нажимать на кнопку для их отправки.

В системе появляется новый заказ и не оплачивается в течение 10 минут - менеджеру ставится задача на звонок. Перед прозвоном - проверка на “дубль” заказ. Если дубль - заказ удаляется, ели нет - менеджер закрепляет заказ за собой.
Далее менеджер совершает звонок с прописанным в процессе скриптом. В зависимости от исхода звонка - менеджер может выбрать тот или иной вариант исхода событий - и процесс пойдет по нужной ветке.
Например, если неверный номер телефона, клиенту отправляются заранее подготовленные письма с просьбой указать номер телефона или сразу оплатить заказ по ссылке в письме.
Если клиент не отвечает - менеджеру несколько дней подряд ставится задача на прозвон данного клиента.
Если звонок состоялся - в процессе прописаны разные варианты ответов клиента.
Менеджер может позже перезвонить клиенту, если тому не удобно и они договорились об определенной дате и времени созвона. В данном случае менеджеру необходимо только указать нужную дату, время и задача автоматически поставится менеджеру на этот день.
Менеджер может перевести клиента на другой тариф, отправить ссылку на полную или частичную оплату и т.д.
Процесс так же отслеживает момент оплаты заказа. Если заказ оплачен - задача с менеджера снимается.